혁명의 소용돌이에 휘말려든 북 인도의 소도시의 바스쿠르에서 소개해가는 도중에 세계의 비경 티벳의 산속에서 비행기로 실려간다. 주인공 콘웨이는 '시간이 확대되고 공간이 응축된' 이상향인 샹그릴라에서 전쟁으로 입은 자신의 마음의 상처를 아물게 할 참다운 안식처를 발견한다. 그러나 통 치자인 라마교 대승정으로부터 이상형을 양도받아 명실공히 자신의 것이 된 날 밤 콘웨이는 청년 멜리슨을 도우려 샹그릴라를 떠나고 만다.

1. 제 5 장
2. 제 6 장
3. 제 7 장
4. 제 8 장
5. 제 9 장
6. 제 10 장8. 에필로오그