황폐한 마을을 부흥시키고 요괴들과 맛있는 식생활을 즐길 수 있게 된 세임은, 갑자기 찾아온 겨울에 놀라면서도 다 함께 눈싸움을 하거나 전골을 먹거나 노천온천까지 만들며 크게 들뜬다!
하지만 그런 로지나의 평판을 들은 마족군이 마을을 노리고 진군을 시작한다!
세임은 마을과 주민의 평화를 지키기 위해 요괴들의 도움을 받아 군에 맞서기로 결심하는데….