황제 백리현은 사사로운 음악을 금지하고, 사람들은 두려워 입을 닫는다. 그러나 천재는 시대를 가리지 않아, 우는 하늘이 내린 재능을 타고난다. 황제의 이복동생 백연진은 우의 재능을 보고 그녀를 아끼지만, 반면 황제는 우에게 강한 거부감을 느낀다. 우는 황제를 피해 도망치지만, 세월이 지나 이름을 바꾸고 궁녀로 입궁하게 되는데...


우 : 하늘이 내린 천재 예인. 영민하지도, 포부가 크지도 않아 신중하게 궁 생활을 이어간다. 조용하고 평온한 삶을 꿈꾸지만, 타고난 재능과 운명은 그녀를 그 누구도 갈 수 없었던 영역으로 데려간다.

백연진 : 황제의 이복동생. 냉랭한 성격이지만, 예술을 사랑하여 우를 아끼고 곁에 두려한다.

백리현 : 황제. 까다롭고 변덕스러우며 손속이 잔인하다. 우에게 강한 거부감을 느끼지만, 그만큼 강렬하게 이끌린다.

서장
1장
2장
3장
종장