페터 슐레밀은 항해를 마친 뒤 항구에 도착한다. 그러고는 북쪽 성문에 사는 토마스 욘을 찾아간다. 정원에서 파티를 열고 있던 욘은 나를 보고는 동생의 편지를 가져왔냐고 묻는다. 나는 얼결에 그의 저택에 머무르게 되고, 신비로운 한 남자를 만나게된다.