어느 날 아침 페터는 자신의 몸에 파란색 점이 생긴걸 알게된다. 불길한 징조라고 생각했지만 며칠 뒤 피부가 회복되고, 페터는 다시 불같은 성미로 돌아갔다. 페터의 아들 프리더는 페터가 괴롭히는 당나귀 한젤을 돌봐주고, 어느 날 마굿간에 천사가 나타난다.