제1부 해피 모먼트 1. 하늘에 매달려 있는 사람들 2. 행복은 가을 단풍잎처럼 바람에 날리고 3. 잃어 버린 무지개 찾아 4. 애정이라는 유리벽 속의 판토마임 제2부 젊은 영혼을 위한 연습곡 5. 자유와 평화의 실체는 정의인가, 함정인가 6. 시간은 아름다움을 추하게 탈색시킨다 7. 이별이 비 되어 내릴 때에는 8. 호수처럼 맑은 눈빛을 보라 9. 누가 어떤 곳에서 어떤 자전거를 타고 가든 제3부 삶 가까이에 10. 지옥의 위치를 가르쳐 준 이승의 사자들 11. 날 필요로 한다면 내 심장을 열어 보이겠소 12. 사랑할 수 없는, 사랑 받지 못할 13. 인생이란 건물에 세들어 사는 나그네 14. 떠나는 뒷모습이 더 아름다운 여자