권정민 판타지 장편소설. 위대한 의지의 육체가 사망과 함께 화한 중간계는 악한 것과 선한 것이 공존하는 공간. 그러다 보니 용족과 엘프 등의 많은 종족들은 중간계로 이동하고, 악마왕 발가스 록티어는 자신의 마법 힘을 갖고 있는 열매를 떨어뜨린다. 이것을 계기로 인간은 마법을 배우게 되지만 마법의 궁극은 악마의 힘. 고대왕국의 마법사는 그야말로 신과 같은 힘을 구사하며 악랄함을 일삼았다. 그것을 막으려는 정령모와 자신의 세력을 확대시켜 가는 악마왕 사이에 싸움이 벌어지는데...