학예회 마지막 날의 여장 발표로 인해 술렁이는 학원. 메르시오와 타마제오는 여장 대회에서 좋은 결과를 얻지만 로안은 그 장면을 보지 못한다. 그 시간 타마제오의 부탁을 받은 푸치아넨 사부가 로안을 훈련했기 때문. 로안은 동생 세닐리와의 대결에서 무승부라는 좋은 결과를 거두지만 여장 대회를 보지 못해 안타까워한다. 결국 로안은 끝까지 타마제오가 타미네시아임을 알지 못한 채 여장의 이벤트는 막을 내린다. 한편 타마제오가 여장한 모습을 보고 한눈에 반한 태자는 그의 비밀을 알고 서둘러 성으로 향하는데...