판타지 장편소설. 과거의 영광을 뒤로하고 쇠락해 가는 국가 카르노. 늙은 왕은 주색에 빠져 있고, 왕세자를 비롯한 두 왕자는 신성국가인 테라에서 볼모 신세로 유학하고 있다. 자존심 강하고 오만한 삼왕자 카스트로만이 카르노에 남아 부흥의 야망을 키운다. 그러나 테라의 신관들은 카스트로의 위험함을 감지한다. 테라의 색에 물든 왕세자를 돌려보내는 조건으로 삼왕자의 유학을 요구하는 테라. 카르노의 궁정에서 왕세자의 귀국에 환호하며 카스트로를 테레에 맡겨버리는데...