제국력 1024년. 제국은 대마법사 하이낙스와의 오랜 전쟁 후 재건과 중흥의 열기로 가득했다. 그러나 각국의 함대가 전쟁으로 쇠락한 틈을 타고 키 <노스윈드> 드레이번의 해적선이 바다를 장악했다. 제국은 키 노스윈드에게 <제국의 공적 제1호> 현상을 걸었지만 이 해적단은 <폴라리스> 신생국을 건국하는데. <드래곤 라자>를 쓴 저자의 판타지 장편소설.