[표지글] 하늘에 태양이 둘일 수 없듯이, 태양왕 또한 둘일 수 없다! 배밀을 품은 새벽, 이름을 잃음으로써 영원한 어둠에 묻힐 태양왕의 적통. 허나 영원한 새벽은 없듯이 언젠가 진정한 태양은 떠오른다. 내 검이 붉게 물드는 순간, 대륙 전체에 붉은 제국이 일어나리라!

제1장 비밀을 품에 안은 새벽 제2장 발튼 영지의 소악마 엘란 제3장 트롤 사냥? 아니 트롤 사육! 제4장 집요한 폭군 바란트!(그 새벽은 배신도 불렀다!) 제5장 대박 난 엘란! 그리고 습격! 제6장 엘란과 세린의 이상한 언약식 제7장 복종의 미약! 영혼의 종속 그리고 파이른! 제8장 엘란의 거대 장원 제9장 말괄량이 캣독 린의 탄생