백마법사들의 시기로 인한 술수로 금단의 마법을 전개한 흑마법사, 정신을 차린렸을땐 중원 무림이라는 낯선 세상. 게다가 영혼은 독초를 먹고 쓰러진 비루한 거지 소년의 육체! 어둠의 신도 마법사도 조재하지 않는 이 암담한 세상에서 구걸로 하루하루를 연명하며 흑마법사의 길을 갈구하던중, 마교의 부교주 염라서생 허진와 조우하게 되면서 자신의 가슴속에서 느껴지는 뜨거움이 바로 어둠의 향기라는 것을 깨닫는다. "무림인들은 자기 실력의 3할은 숨겨 둔다고? 그렇다면 내가 숨겨둔 비장의 3할은 바로 흑마법이다!"

제1장 케이슨의 과거 제2장 흑사신과 풍 제3장 모여드는 흑풍대 제4장 몬테팔코 왕국 수도 제5장 늙은 마법사의 염원 제6장 흑마법사 그라스 제7장 트로켄 왕국의 두 백작 제8장 전쟁의 조짐 제9장 미겔의 진면모 제10장 하멘 평원의 대격돌