21세기 들어 모든 것이 세분화와 통합화의 양극단으로 치닫는 가운데 금융권도 예외는 아니었다. 우리나라 금융계도 방카슈랑스의 하나로 은행권과 보험업계가 손을 잡고 상품을 파는 등 활발한 제휴활동을 펼치고 있다. 저자는 오랫동안의 해외 연수생활을 통해 축적한 지식을 이 책을 통해 국내에 소개하고 있다. 금융 선진국에서 보고 배운 선진 기법을 활용하여 새로운 금융 패러다임에 대해 분석하고 있다. 방카슈랑스의 성공적인 국내 정착을 위해 제시하는 추진전략을 따라가 보자.

저자 소개 지은이 최종욱은 성균관대 경영대학원 경영학 석사학위를 받았으며, 동 대학원에서 강의를 했다. 대한생명, 국민생명(현 SK생명)에서 근무했고, 미국·일본·유럽의 선진 다이렉트 마케팅 보험사 (CIGNA, AIG, INA, Direct Line, CGNU 등) 장기 연수를 통해 금융 다이렉트 마케팅을 연구해 국민생명 재직시 한국 최초로 생명보험의 데이터베이스 마케팅을 도입, 성공시켜 1996년 내외경제신문 선정 마케팅 대상을 수상했다. 국내 상당수 생명·손해보험사의 텔레마케팅 도입 컨설팅과 교육을 해왔고, 은행·보험·증권 등의 금융권 데이터베이스 마케팅, 콜센터 및 통신회사 콜센터의 운영방법에 대한 컨설팅을 하고 있다. 현재 (주)TSK컨설팅 대표이사로 있다.

프롤로그 ... 3 제1장 방카슈랑스 추진전략 1. 은행의 방카슈랑스 도입 배경 ... 13 2. 유럽의 생명보험 방카슈랑스 ... 27 3. 방카슈랑스 도입 형태의 분석 ... 31 4. 우리나라의 방카슈랑스 추진현황 ... 38 5. Recommendation ... 43 제2장 방카슈랑스 마케팅 전략 1. 방카슈랑스 판매 문화의 형성 ... 57 2. 방카슈랑스 판매전략 ... 75 3. 지점 내 마케팅 전략 ... 95 4. 다이렉트 마케팅 전략 ... 126 5. 고객 데이터베이스 활용 전략 ... 215 제3장 방카슈랑스 상품 전략 1. 방카슈랑스 상품 이해 ... 269 2. 유럽의 방카슈랑스 상품 현황 ... 272 3. 방카슈랑스 상품 전략의 성공요소 ... 277 4. 방카슈랑스 상품 전략 ... 300 5. 방카슈랑스 상품 내용 ... 309 제4장 시스템과 업무 프로세스 1. 시스템 Configuration 2. 신계약 업무처리 3. 보전 업무처리 제5장 지점 내 판매인력 선발 및 고용전략 1. 지점 판매인력 운영계획 2. 구인 계획 3. 인력 선발 및 채용 4. 고용 유지 전략 5. 지점 내 판매인력 교육훈련 제6장 TM 센터 판매인력 1. 방카슈랑스 TM 센터 조직구성 및 역할 2. TM 센터 인력 선발 방법 3. TM 센터 인력 교육훈련 4. TM 센터 인력 급여체계 5. TM 센터 생산성 관리 제7장 수익성 분석 1. 전략적 제휴시 수익성 분석 2. 조인트 벤처(합작투자)시 수익성 분석