가출한 친구의 딸 리즈를 찾아 덴버로 온 사립탐정 콜트 나이트셰이드는 예친구 플레처 경감의 추천으로 여형사 알시아와 파트너가 된다. 혼자 일하는데 익숙한 콜트는 자그마한 몸집에 눈부신 미녀와 함께 일하는 것이 내키지 않지만 그녀의 유능함은 그를 놀라게 한다. 한편 리즈는 포르노 제작자들에게 잡혀 있음이 밝혀지고 사건은 점점 더 위험해지는 가운데 두 사람은....